Notre Expertise     

Que vous soyez retraité, salarié, dirigeant de société, professionnel libéral, commerçant, artisan ou agriculteur, vous détenez un patrimoine. Notre métier est de vous aider à développer, sécuriser et optimiser votre patrimoine.
 
Notre mission est d'analyser votre situation sur le plan civil, social, fiscal et financier et de répondre à vos objectifs concernant des domaines d'intérêts tel que la protection de la famille, l'avenir des enfants, la retraite, la transmission/succession, la prévoyance, la dépendance, les projets ou encore le développement de votre activité professionnelle.
 
Notre ambition est de répondre à vos objectifs et de vous suivre à long terme développant une relation de confiance. Pour cela, nous mettons à votre disposition notre expertise et savoir-faire en gestion de patrimoine afin d'adapter les meilleures solutions répondant à votre situation et vos objectifs.
 
 
        Protection de la Famille        

 

Que se passerait t-il s'il vous arrivait un malheur?

 

Protéger sa famille et l'avenir des enfants s'anticipe en cas d'évènement critique (décès, invalidité, divorce, ...)

 

Nous étudions pour cela votre situation civile afin de trouver les meilleures solutions.

 

  Fiscalité  

La fiscalité évolue en permanence et avec un rythme croissant.

 

Comment faire pour mes déclarations?

Est-il possible d'optimiser ma fiscalité?

 

Nous vous assistons dans vos déclarations et sommes en mesure de vous proposer des solutions pour optimiser votre fiscalité.

Transmission

 

Comment aider financièrement mes enfants?

Comment assurer la sérénité familiale après mon décès?

 

La préparation de votre succession permet de préserver le patrimoine et la quiétude au sein de la famille.

La transmission permet d'aider et de gratifier un proche.

 

Nous pouvons vous aider et vous assister dans ces démarches.

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